基岩资本:疫情与复工消息刺激,美股生物技术指数上涨

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全球医疗健康行业一级市场融资动态


2020年4月13日至4月19日,全球范围内披露的医疗健康行业融资事件(VC/PE)共计21起,融资金额合计约180亿人民币。
 

其中国内14起,融资金额合计约30亿人民币。融资金额最高的一起事件:康方生物获得1.63亿美元F轮融资。

国外共披露7起投资事件,融资金额合计约22亿美元。融资金额最高的一起事件:Alnylam Pharmaceuticals获得20亿美元战略投资。

我们将本周全球范围内披露的医疗健康行业VC/PE融资事件汇总梳理,并推荐了全球范围内医疗健康行业值得关注的企业,以飨读者。

表一:国内医疗健康行业VC/PE融资情况概览
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值得关注的企业-国内篇


(I)
心血管介入器械提供商—微创心通

4月16日早间,微创医疗(00853.HK)发布公告,于2020年4月15日,子公司MicroPort CardioFlow Medtech Corporation(下称“MicroPort CardioFlow”)引入新投资者。投资者以总代价约1.3亿美元投资MicroPort CardioFlow合共1167.0455万股股份。1.3亿美元的金额系参考MicroPort CardioFlow的11亿美元估值而定。

MicroPort CardioFlow主要从事研究、开发及商业化以治疗瓣膜性心脏病为主的医疗器械。微创医疗称,MicroPort CardioFlow引入额外的外在投资者,预期将为其研发、制造、市场扩展以及增强市场竞争力带来更多的市场资源。

值得注意的是,微创医疗在今年1月5日发布公告披露,公司正考虑可能分拆非全资附属公司MicroPort CardioFlow的股份独立上市。

随后,MicroPort CardioFlow拟独立上市的事件似乎很快就有了新的进展。3月25日,据智通财经报道,有市场消息称,微创医疗拟在今年分拆MicroPort CardioFlow赴港上市,集资2亿至3亿美元,已聘请花旗、小摩安排上市事宜。

(II)
生物大分子药物的研发商—天广实

2020年4月15日,天广实近日宣布完成11.3亿元人民币C1和C2轮融资。本轮融资由中金启德基金领投,醴泽资本、中信证券投资、厚纪资本联合领投,国投创合、清池资本(Lake Bleu Capital)、越秀产业基金、亦庄国投、交银国际、国海创新资本、中科院创投、天堂硅谷、惟精资本、朗玛峰创投、弘信资本和康创一号等投资机构共同参与投资。本轮募集的资金将继续支持其生物大分子药物的研发和商业化进程。

天广实专注于研发和商业化具有自主知识产权、安全、有效、符合中国市场需求的生物大分子药物,致力于成为具有核心产品和持续创新能力的中国生物制药企业。自2003年成立以来,公司建立了丰富的生物大分子产品管线,适应症涵盖肺癌、胃癌、淋巴瘤、白血病、乳腺癌、结直肠癌、狼疮肾炎、高脂血症和新发突发传染性疾病等多个治疗领域,其中包括中国首款全新一代CD20抗体MIL62、全球首款ADCC增强型双抗MBS301和抗埃博拉病毒抗体MIL77等产品获得了国家重大新药创制专项支持。

目前,公司已经有1款产品完成临床III期试验,5款产品进入临床I期和II期,并有多款产品进入临床申报和临床前研究阶段。公司拥有50余项国内外发明专利。

(III)
创新型抗体药物研发商—康方生物

康方生物-B(09926)公布,该公司将于2020年4月14日至2020年4月17日招股,拟发行约1.59亿股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权,每股发售股份14.88港元-16.18港元,股份将以每手1000股股份进行买卖,预期股份将于2020年4月24日于联交所开始买卖。

该公司是一家临床阶段生物制药公司,致力于自主发现、开发及商业化首创及同类最佳疗法。该公司专注于满足肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求。

该业务旨在通过高效及突破性的研发创新来获得成功。该公司认为,全面一体化的内部研发能力对于在中国取得成功至关重要。自成立以来,该公司极具远见地开发出端对端平台-康方全方位探索平台(“ACE平台”),涵盖了全面的药物研发和开发功能,包括靶点验证、抗体药物的发现与开发、CMC和符合GMP要求生产。

表2:国外医疗健康行业VC/PE融资情况概览
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值得关注的企业—国外篇


(I)
创新药物研发商-- Alnylam Pharmaceuticals

4月14日,黑石生命科学和RNAi疗法公司AlnylamPharmaceuticals宣布,两家公司已达成战略合作关系,根据该战略,黑石生命科学将提供高达20亿美元的资金,以支持Alnylam推动创新技术的发展。本轮融资由BlackstoneLifeSciences和Blackstone的信用平台GSOCapital Partners领投,以帮助Alnylam无需再次融资即能实现财务可持续,从而加快商业化进程,同时也创造了生物技术公司私募最高记录。

Alnylam(Nasdaq: ALNY)正在引领RNA干扰(RNAi)的翻译为一类全新的创新药物,具有改变遗传,心脏代谢,肝感染和中枢神经系统罕见患者的生活的潜力(CNS)/眼部疾病。基于诺贝尔奖获得者的科学,RNAi疗法代表了一种强大的,经过临床验证的方法,可用于治疗各种严重且令人衰弱的疾病。Alnylam成立于2002年,致力于通过强大的RNAi治疗平台实现将科学可能性变为现实的大胆愿景。 

Alnylam的商业RNAi治疗产品是在美国,欧盟,加拿大,日本和瑞士获得批准的ONPATTRO®(patisiran),以及在美国和欧盟获得批准的GIVLAARI®(givosiran)。Alnylam拥有大量的研究药物,其中包括处于后期开发阶段的六种候选产品。Alnylam正在执行其“ Alnylam 2020”战略,该战略将建立一个多产品,商业阶段的生物制药公司,该公司具有基于RNAi的药物的可持续生产渠道,以满足治疗方案有限或不足的患者的需求。
 
(II)
分子机器药物发现平台研发商-- MOMA Therapeutics

4月16日,生物技术公司MOMATherapeutics已完成8600万美元A轮融资,以开发靶向人体内微型“分子机器”的下一代精密疗法。这笔融资来自Third Rock Ventures)、Nextech Invest、Cormorant Asset Management、Creacion Ventures、Casdin Capital和Rock Springs Capital,它们将为分子机器药物发现平台的开发提供资金。
MOMATherapeutics是一家美国分子机器药物发现平台开发商,致力于通过瞄准人类疾病的分子机器研发下一代精准药物,MOMA尚未宣布任何可开发的靶点,但已公开其调节囊性纤维化(CF)转运蛋白药物的研发概念,也进一步宣告了其治疗潜力。

(III)
脑部疾病药物-- Cerevance

4月17日,美国脑部疾病药物研发商Cerevance完成B轮4500万美元融资,投资方为Foresite Capital、Takeda Ventures、Dementia Discovery Fund、Google Ventures、Lightstone Ventures、Bill Gates。

Cerevance是一家美国脑部疾病药物研发商,致力于开发治疗神经和精神疾病的新疗法,对于此类疾病而言,数百种不同的脑细胞类型混杂在复杂的脑回路和路径中,这种复杂性使得确定靶向哪种蛋白具有极大的挑战性。


02

全球医疗健康行业IPO动态



(一)A股市场

2020年04月13日至4月19日,本周上会2家,2家通过。

另有0家取消审核。以下是各市场的具体上会情况:

主板上会1家,1家通过;
中小板上会1家,1家通过;
创业板上会0家,0家通过;
科创板上会0家,0家通过
本周暂无医疗健康行业企业上会。


(二)美股市场


2020年04月13日至4月19日,总共有2家企业向SEC递交IPO招股说明书,其中有1家医疗健康行业企业向SEC提交文件。
 
表3:本周美股医疗健康企业IPO申报信息概览
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注:(1)本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceBiotech's 2018Fierce 15;
(2)本周暂无企业入选FierceBiotech网站评定的FierceMedTech’s 2018 Fierce 15;
(3)FierceBiotech每年会公布入选FierceBiotech's Fierce15和FierceMedTech’s Fierce15的全球最值得关注的30家生物医药科技公司,这30家企业基本涵盖了目前最关注的疾病领域和最受关注的新技术。这些公司代表生物技术投资者现在认同的最具潜力的新技术、最需要解决的制药难题、以及可以找到的最合适研发团队。某种意义上,Fierce15名单,可以作为研发热点和投资方向的指南。


值得关注的企业—美股IPO篇



(I)
基于人工智能的肿瘤药物开发商——
Lantern Pharma(LTRN)

Lantern Pharma 是一家美国的生物制药公司,成立于2013年。公司专注于利用人工智能(AI)、机器学习和基因组数据来简化药物开发过程。公司的人工智能平台,称为RADR®,目前包括2.75亿多个数据点,并使用大数据分析和机器学习快速发现和解密产生药物反应的生物相关基因组特征,然后确定从化合物中获益最多的癌症患者。公司的重点放在那些被证明对特定患者具有疗效但却最终被排除的临床药物,并利用AI和生物标记驱动下开发新的化学分子。区别于传统的药物研发,Lantern公司的研发过程省时和省钱。

公司进度最靠前的候选药物LP-100,最初是由加州大学圣地亚哥分校开发的,现在正处于前列腺癌的2期试验中。它的第二个临床候选药物LP-300,在2006年至2013年期间失败了5个三期临床试验;Lantern公司正在为一部分肺癌患者重新开发这种药物,并计划启动第二阶段的试验。


(三)港股市场


2020年04月13日至4月19日,港交所合计披露4家拟上市企业提交的首发招股书(Form A1),其中包括0家医疗健康行业企业。


03

全球医疗健康行业并购动态



受疫情影响,2020年04月13日至4月19日,全球范围内披露的医疗健康行业并购事件有0起。


04

美国医药股动态



由于美国疫情状况改善、复工消息和财政刺激,美股生物技术指数(XBI)在本周二、四继续上涨,并在周五实现单日5.51%的巨大涨幅,XBI本周累积上涨9.7%。

(一)本周医药股涨跌幅情况


本周生物医药个股股价普涨,涨跌巨大的个股主要受公司层面的事件影响,排名第一的NURO全周上涨148.12%,而跌幅第一的NRBO下跌54.40%。

表4:全周涨跌幅前10个股
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